Portfolió átvizsgálás
Posted onTeljeskörűen és objektíven átvizsgáljuk meglévő pénzügyi megoldásait, szerződéseit. Sokan küszködnek régi, elavult pénzügyi konstrukciókkal, életbiztosítási szerződésekkel, nyugdíjpénztárakkal, banki megtakarítási megoldásokkal. Tapasztalataink szerint sokan csak azért kötöttek meg egy hosszú távú életbiztosítást, mert nagyon rámenős volt az ügynök, mások reklámok alapján választottak banki megtakarítási konstrukciót, s vannak akik pedig ad hoc hoznak pénzügyi döntéseket. Ami biztos, […]